En el misterioso mundo de los pictos, en la Escocia del siglo VI, el pequeño Bridei es enviado a casa del druida Broichan, que se encargará de su educación. El consejo de ancianos alberga grandes planes para él, llamado a suceder a su padre, el rey Malecón de Gwynnedd, en el agitado reino de Fortriu.
